海外紧缩，地缘政治导致的欧美市场调整已基本得到修复，A股反而由于疫情扩散一直在底部区域震荡，但疫情终将过去，市场也会迎来久违的上涨。
未来，房地产和基建等领域有望继续加码，短期带来周期板块的超额收益。但从长期来看，我们认为新基建将成为拉动经济增长的新动力。
新能源板块仍旧是所有成长板块中增速最快的细分领域，且经历过前期调整估值已回归合理区间，短期上游涨价引发需求担心，需要观察二季度销量打消市场疑虑，板块目前是左侧较佳布局时点。
半导体板块看好受益于国内晶圆厂扩产且渗透率提升的国产设备材料和景气度较高的功率半导体公司。
《十四五数字经济发展规划》提出，数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态，已被提升到了极高的战略位置。
在最新召开的两会政府报告中亦提出要促进数字经济发展，推进速度有望超预期，重点关注政策支持方向。